vTiger CRM Centros de Formación

¤     1.- Módulo de Precontactos

Registra una base de datos de potenciales personas que pueden hacer negocios con nosotros. A los precontactos podemos asociarles Tareas y Eventos de visitas comerciales o llamadas dentro del Calendario.

¤     2.- Módulo de Campañas

Registra el conjunto de campañas comerciales que se quieren gestionar desde el CRM. A una campaña comercial puedes agregarle N registros de Contactos, Precontactos, o Cuentas. Como fruto de una campaña tienes M registros de nuevas oportunidades de negocio generadas.  Podemos enviar automáticamente emails personalizados uno a uno a todos los contactos asociados a la campaña y medir las aperturas de emails que se han producido por parte de los contactos.

¤     3.- Módulo de Calendario

Visualización en un Google Calendar de todos los eventos y fechas que ocurren en el sistema. Registro de visitas comerciales, cumpleaños de contactos, tareas pendientes, vencimiento de oportunidades, vencimiento de facturas, inicio de proyectos, inicio de actividades.

¤     4.- Módulo de Tareas / Eventos

Dado un contacto, precontacto, o cuenta podemos crearle un registro de Tarea o de Evento que permite controlar dentro del calendario la fecha de realización de la misma, igualmente queda registrado y asociado dentro de la ficha del contacto.

 ¤     5.- Módulo de Solicitudes

Registra todas aquellas solicitudes de matrículas detectadas con cuentas o contactos. Una vez convertimos el precontacto el programa nos da la opción de crear una solicitud de matrícula con la cuenta/contacto creado.

¤     6.- Módulo de Cuentas

Registra el conjunto de empresas a las cuales podemos emitirles presupuestos, órdenes de venta o facturas. Igualmente asociarles oportunidades de negocio a gestionar con ellas.

¤     7.- Módulo de Alumnos

Registra a los alumnos que están vinculados en cada una de las cuentas, todo alumno debe estar relacionado con una Cuenta la cual es la empresa o cliente el cual paga la matrícula de dicho alumno. El alumno tiene datos de email, teléfono, dirección específicos del mismo y que pueden ser distintos al de su Cuenta asociada.

¤     8.- Módulo de Presupuestos

Registra los presupuestos que se van emitiendo a cada Cuenta. Dado un presupuesto se compone de N líneas de productos/servicios a presupuestar. Todo presupuesto puede imprimirse a PDF, puede asociarse a una oportunidad de negocio y tiene una fecha de emisión del mismo. Los presupuestos pueden pasar por distintos estados (creado, pendiente, aceptado).  Todo presupuesto podemos generar a partir de el una copia de Orden de Venta o una copia de Factura correspondiente (Facturarlo).

¤     9.- Módulo de Matrículas

Registra el conjunto de Matrículas que hay con los clientes y alumnos. Toda Orden de Venta puede tener asociado un presupuesto del cual esta generado a partir de el.  Una Orden de Venta tiene N productos/servicios sobre los que se procesa.  Cada matricula se puede vincular a un grupo formativo perteneciente a un curso o bien a varios.

¤     10.- Módulo de Facturas

Registra el conjunto de Facturas de ventas que hay hacia Clientes (Cuentas). Toda factura puede estar asociada a un Presupuesto inicial generado a partir de ella, o bien a un Pedido.

¤     11.- Módulo de Proveedores

Registra la base de datos de proveedores que se disponen para poder emitir ordenes de compra hacia los mismos.

¤     12.- Módulo de Ordenes de Compra

Registra el conjunto de peticiones de compras que se efectuan hacia los proveedores. Toda orden de compra esta asociada a un proveedor y tiene una fecha de registro. La orden de compra tiene N productos/servicios asociados. Dentro de la orden de compra cuando confeccionamos la misma podemos elegir como precio del producto al precio de una tarifa especial de compras.

¤     13.- Módulo de Grupos

Registra el conjunto de grupos formativos que instancian a cada curso concreto para una determinada agrupación en un horario concreto.

¤     14.- Módulo de Cursos

Registra el conjunto de cursos disponibles para los servicios formativos. Cada curso dispone de la información de contenidos y temáticas.  

¤     15.- Módulo de Incidencias

Registra el conjunto de incidencias de posventa que hay con Cuentas o Contactos de clientes. Dada una incidencia esta pasa por distintos estados (pendiente, en progreso, resuelta). Las incidencias pueden ser aperturazas automáticamente en el vTiger por un email que envíe un cliente o bien por un alta desde el módulo de portal de clientes.

¤     16.- Módulo de Productos/Servicios

Registra todos los productos y servicios, con sus respectivos precios de venta, distintas tarifas de ventas,  Iva aplicable, stock disponible. Los servicios son productos especiales los cuales no tienen stock. Hay posibilidad de clasificar por familias de productos. Todos los productos son visibles a la hora de hacer presupuestos, ordenes de venta, facturas, ordenes de compra.

¤     17.- Módulo de Documentos

Gestiona documentos que pueden ser asociados a Cuentas, Contactos, Precontactos, Oportunidades, Presupuestos, Facturas y otros módulos principales. Se puede estructurar en carpetas toda esta gestión documental. Se pueden adjuntar estos documentos en el proceso de enviar emails desde la propia herramienta.

¤     20.- Módulo de Profesores

Registra el conjunto de profesores disponibles para asociar a los distintos grupos formativos.   

¤     21.- Módulo de Centros

Registra el conjunto de centros formativos disponibles para vincular en cada grupo.

¤     22.- Módulo de áreas formativas

Registra el conjunto de áreas formativas disponibles para vincular a cada grupo. 

¤     23.- Módulo de asignaturas

Registra el conjunto de asignaturas disponibles para la obtención de las titulaciones.

¤     24.- Módulo de titulaciones

Registra el conjunto de titulaciones disponibles para obtener a partir de la realización de distintos cursos.

¤     25.- Módulo de aulas

Registra el conjunto de aulas disponibles y el control de la reserva de las mismas en un calendario.

¤     26.- Módulo de asistencias

Registra las faltas de asistencias a las clases de los distintos alumnos en la base de datos.

¤     27.- Módulo de Encuestas

Registra las encuestas de satisfacción que nos remiten los clientes.

 ¤     28.- Módulo de Gestión de Cobros y Pagos

Registra el conjunto de Cobros de Facturas (Efectos) pendientes y los marca como completados tras la conciliación bancaria. Tras registrar los cobros de la Factura pendiente esta queda marcada como Pagada automáticamente. Desde la factura se crea un registro de cobro nuevo con la cantidad de cobro que queda restante para dicha Factura.

Para los pagos a proveedores estos pueden ser registrados en este mismo módulo, toda Factura de compra de proveedor se le van asociando los registros de pagos quedando marcadas como pagadas las facturas de proveedor automáticamente tras la marca como completados de dichos pagos.

 ¤     29.- Módulo de Domiciliaciones Bancarias

Este módulo permite aglutinar un conjunto de recibos bancarios y lanzar un fichero XML para ser cargado como una domiciliación bancaria en el banco cumpliendo la norma SEPA.